Ramón Valle - piano
Perico Sambeat - alto & soprano saxophone
Carlos Puig - trumpet
Omar Rodriguez Calvo - double bass
Horacio ‘El Negro’ Hernández - drums

Tracks
1. La conga de medianoche (03:52)
2. Danza de los ñáñigos (03:55)
3. Malagueña (07:08)
4. La Comparsa (04:28)
5. Andalucía (04:55) />6. Córdoba (07:22)
7. Danza negra (04:02)
8. Gitanerías (06:50)
9. En tres por cuatro (06:25)
10. Y La negra bailaba (03:48)